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?成立時(shí)間  成立于2014年，創(chuàng)始人李紅京

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核心業(yè)務(wù)  工業(yè)級(jí)無人機(jī)、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)及生態(tài)產(chǎn)品研發(fā)，提供安防、巡檢、測(cè)繪等領(lǐng)域的數(shù)字化行業(yè)解決方案

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?行業(yè)地位  中國(guó)高端無人機(jī)市場(chǎng)頭部企業(yè)，全球無人機(jī)行業(yè)第一梯隊(duì)

產(chǎn)業(yè)鏈條  覆蓋無人機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈（研發(fā)、制造、解決方案服務(wù)），與上游芯片/傳感器供應(yīng)商、下游政府/企業(yè)客戶深度協(xié)同

商業(yè)模式  硬件銷售+軟件訂閱+行業(yè)解決方案服務(wù)，客戶覆蓋全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)

商業(yè)布局  總部深圳，在西安、北京、美國(guó)西雅圖、硅谷、德國(guó)慕尼黑設(shè)有分公司和研發(fā)基地

01?公司概況從“技術(shù)突圍”到“全球領(lǐng)跑”

1.基本信息

深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“道通智能”）成立于2014年，是全球領(lǐng)先的無人機(jī)數(shù)字化行業(yè)解決方案供應(yīng)商。

道通智能作為掌握無人機(jī)全鏈條核心技術(shù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，聚焦無人機(jī)自主化、集群化、數(shù)字化，持續(xù)推動(dòng)AI、云、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、組網(wǎng)技術(shù)在無人機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用，為安防、巡檢、應(yīng)急、測(cè)繪等千行百業(yè)和全球用戶提供前沿領(lǐng)先、智能、高效的無人機(jī)解決方案。

?2.?行業(yè)地位

道通智能在2021年占據(jù)美國(guó)UAV市場(chǎng)的7%的份額。尤其是在其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大疆2020年12月18日受到美國(guó)政府限制后，其市場(chǎng)份額有所增加。

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2023年，其市場(chǎng)表現(xiàn)受到美國(guó)政府限制的影響，但仍保持競(jìng)爭(zhēng)力。

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02??發(fā)展歷程從技術(shù)積累到戰(zhàn)略聚焦

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?1.成立背景

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?創(chuàng)始人李紅京早年深耕汽車診斷領(lǐng)域，2014年切入無人機(jī)賽道，瞄準(zhǔn)行業(yè)級(jí)應(yīng)用藍(lán)海。首款產(chǎn)品X-STAR（2016年）主打消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，但因競(jìng)爭(zhēng)激烈轉(zhuǎn)向高端化，2018年推出首款行業(yè)級(jí)傾轉(zhuǎn)旋翼無人機(jī)KESTREL，奠定技術(shù)根基。

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?2.關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)

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?道通智能在創(chuàng)立之初就是道通科技的子公司，但是在道通科技于2020年2月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（股票代碼688208）前已拆分。現(xiàn)在道通智能是一家獨(dú)立公司。

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?對(duì)于剝離原因，道通科技在招股說明書中解釋稱，鑒于公司第一代無人機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)反應(yīng)未達(dá)預(yù)期，且全球無人機(jī)市場(chǎng)近年來變化較快，無人機(jī)持續(xù)研發(fā)投入金額大，因而公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展前景存在較大的不確定性。剝離無人機(jī)業(yè)務(wù)，是出于公司穩(wěn)健發(fā)展的考慮

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03?????行業(yè)演變與競(jìng)爭(zhēng)格局低空經(jīng)濟(jì)蓄勢(shì)待發(fā)

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?1.行業(yè)趨勢(shì)

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?無人機(jī)行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的革命性擴(kuò)展，市場(chǎng)需求推動(dòng)其快速增長(zhǎng)。

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??根據(jù)DroneAnalyst 2024 Report的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，全球無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到326億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）超過30%。

?這一增長(zhǎng)的背后，農(nóng)業(yè)、物流和安防三大領(lǐng)域成為主要驅(qū)動(dòng)力：

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?農(nóng)業(yè)：無人機(jī)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用涵蓋了作物健康監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)農(nóng)藥噴灑和土壤分析等多個(gè)方面。例如，大疆的MG-1S農(nóng)業(yè)無人機(jī)能夠覆蓋每小時(shí)40-60畝的農(nóng)田，顯著提升效率。到2025年，農(nóng)業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)將占全球無人機(jī)市場(chǎng)的20%以上，尤其在中國(guó)、印度等農(nóng)業(yè)大國(guó)，需求尤為旺盛。

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?物流：無人機(jī)物流正在改變傳統(tǒng)配送模式，尤其在偏遠(yuǎn)地區(qū)和城市最后一公里配送中展現(xiàn)潛力。亞馬遜的Prime Air項(xiàng)目計(jì)劃在2025年前實(shí)現(xiàn)大規(guī)模無人機(jī)送貨，而京東已在偏遠(yuǎn)山區(qū)測(cè)試無人機(jī)配送藥品和生活物資。

?安防：無人機(jī)在公共安全領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，從邊境巡邏到森林防火，再到城市監(jiān)控和災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)。例如，大疆的Matrice 300 RTK無人機(jī)配備熱成像相機(jī)，已在2024年的加州山火救援中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

??AI算法：生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)（GAN）等人工智能技術(shù)的應(yīng)用，大幅提升了無人機(jī)的環(huán)境感知能力。例如，大疆的Phantom 4 RTK通過AI視覺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主避障和目標(biāo)跟蹤，適用于復(fù)雜地形的測(cè)繪任務(wù)。

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?5G技術(shù)：5G網(wǎng)絡(luò)的超低延遲和高帶寬特性，為無人機(jī)帶來了高清實(shí)時(shí)視頻傳輸和遠(yuǎn)程精確控制的能力。在中國(guó)，5G基站已覆蓋超過90%的城市地區(qū)，無人機(jī)在新聞直播、城市交通監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用大幅增加。

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?2.差異化競(jìng)爭(zhēng)

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?與大疆相比，道通智能的無人機(jī)有高性價(jià)比以及無需云注冊(cè)的優(yōu)點(diǎn)。

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??以EVO II Pro為例，其市場(chǎng)價(jià)格約為$2,000-$2,500美元（根據(jù)官方商店和零售商如B&H Photo），而DJI的類似產(chǎn)品Mavic 3 Cine定價(jià)約為$4,999美元（DJI Official Store）。

道通?EVO II Pro提供6K相機(jī)和熱成像選項(xiàng)，而大疆御3pro提供5.1K視頻和更大的存儲(chǔ)容量，但價(jià)格差距顯著。

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?Autel無人機(jī)通過其應(yīng)用程序（如Autel Explorer）運(yùn)行，所有功能（如固件更新、飛行控制和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)）可在本地完成，無需連接云端賬戶。這與DJI不同，DJI的部分功能（如實(shí)時(shí)地圖、飛行日志同步）要求用戶登錄DJI賬戶并連接云服務(wù)。不需要云注冊(cè)意味著用戶對(duì)數(shù)據(jù)的控制權(quán)更大，無需擔(dān)心數(shù)據(jù)被第三方訪問或存儲(chǔ)在遠(yuǎn)程服務(wù)器上。在美國(guó)等對(duì)數(shù)據(jù)安全敏感的市場(chǎng)，這一特點(diǎn)使其更受政府機(jī)構(gòu)或企業(yè)的青睞，尤其是在DJI因安全擔(dān)憂被限制后。

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04??核心技術(shù)與產(chǎn)品體系技術(shù)革新與新產(chǎn)品布局

?1.產(chǎn)品矩陣

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?道通智能的產(chǎn)品主要包括行業(yè)無人機(jī)、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)以及無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)軟硬件產(chǎn)品等。

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?EVO Max 系列、道通龍魚系列、EVO IIV3 系列、道通多旋翼機(jī)巢、道通龍魚機(jī)巢等產(chǎn)品于甘肅積石山地震災(zāi)害應(yīng)急救援、深圳南山半程馬拉松、深圳大鵬應(yīng)急局森林防火巡查、東莞虎門海防打私、上海港航非法船只巡查、河南鄭州特大暴雨搶險(xiǎn)救援等公共安全及應(yīng)急管理任務(wù)執(zhí)行中均取得顯著成效。

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?EVO Max 4T榮獲2023紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎(jiǎng);EVONano+、EVO Lite+榮獲2022

?點(diǎn)最佳設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，成為無人機(jī)行業(yè)唯-一家手捧兩個(gè)紅點(diǎn)最佳設(shè)計(jì)獎(jiǎng)榮譽(yù)獎(jiǎng)杯的企業(yè);EVO Nano+、EVO Lite榮獲2022iF產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等等。

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2.?生態(tài)產(chǎn)品

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?圍繞無人機(jī)為核心的完整解決方案，涵蓋硬件、軟件和服務(wù)，旨在滿足消費(fèi)級(jí)和行業(yè)級(jí)用戶的多樣化需求。

軟件方面，Autel Mapper是一款高效的無人機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件，支持2D/3D地圖重建，利用AI算法快速生成高精度正射影像和模型，適用于測(cè)繪、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。道通天穹（Autel Skycommand Center）是飛行控制平臺(tái)，支持任務(wù)規(guī)劃、實(shí)時(shí)監(jiān)控和遠(yuǎn)程操作，兼容EVO II及Dragonfish系列，提供云端與本地部署，搭配EVO Nest實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化巡檢。

?硬件方面，包括機(jī)巢、中繼系統(tǒng)、跟蹤天線和智能遙控器，共同支持無人機(jī)的自主運(yùn)行、超遠(yuǎn)距離通信和高效操控。

05??商業(yè)模式解析多元盈利與供應(yīng)鏈管控

1.?盈利模式

??盈利模式與大疆類似。

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??道通智能依托自主研發(fā)和全球化渠道，通過銷售高端無人機(jī)硬件、軟件及數(shù)字化增值服務(wù)，為安防、巡檢、測(cè)繪等領(lǐng)域提供一站式解決方案，從而構(gòu)建了多元化、持續(xù)盈利的商業(yè)生態(tài)體系。

?據(jù)行業(yè)專業(yè)人士估計(jì)，在道通智能的營(yíng)收中，行業(yè)無人機(jī)銷售收入可能占較大份額。

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2.????全球化布局

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?公司在美國(guó)西雅圖、 德國(guó)慕尼黑、意大利、新加坡、越南等地設(shè)立境外分公司和研發(fā)基地。其中，研發(fā)基地占地總面積達(dá)4297.62m2，研發(fā)人員在非生產(chǎn)人員中占比50.1%。道通智能（Autel Robotics）在北美設(shè)有子公司，名為Autel Robotics USA LLC，位于華盛頓州博塞爾。根據(jù)Better Business Bureau的資料，該公司自2018年7月31日起獲得BBB認(rèn)證，業(yè)務(wù)范圍包括無人機(jī)制造、銷售和支持。

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06??風(fēng)險(xiǎn)因素與未來展望挑戰(zhàn)與希望并存

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1.?外部風(fēng)險(xiǎn)：

  ?政策風(fēng)險(xiǎn)

?美國(guó)國(guó)防部于2025年1月6日（美國(guó)時(shí)間）發(fā)布新聞將道通智能列入“中國(guó)涉軍企業(yè)”清單；2024年，美國(guó)眾議院中國(guó)特別委員會(huì)主席、共和黨人邁克·加拉格爾和委員會(huì)最高民主黨人拉賈·克利什納穆希簽署的信要求美國(guó)商務(wù)部、國(guó)防部和財(cái)政部調(diào)查中國(guó)Autel Robotics公司；2024年7月，美國(guó)商務(wù)部將Autel Robotics列入實(shí)體清單（Entity List）。限制了其市場(chǎng)準(zhǔn)入。

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?無人機(jī)軍事用途輿論風(fēng)險(xiǎn)

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?2022年，多家媒體和自媒體達(dá)人引用海外信息，發(fā)布“道通EVO II系列、EVO Nano系列、EVO Lite系列無人機(jī)被改裝并用于烏克蘭戰(zhàn)場(chǎng)的軍事用途”等信息，引發(fā)輿論風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)產(chǎn)品銷售帶來影響。

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?該無人機(jī)使用了高清攝像系統(tǒng)，紅外熱成像儀，并且?guī)в谐暡ㄌ綔y(cè)系統(tǒng)，其最大載荷可以達(dá)到1公斤，經(jīng)過改裝后可以直接扔VOG-17型30毫米榴彈（爆炸威力相當(dāng)于一個(gè)普通手榴彈）。烏克蘭軍隊(duì)表示，該無人機(jī)在戰(zhàn)爭(zhēng)中用于監(jiān)視對(duì)手，根據(jù)無人機(jī)傳回的數(shù)據(jù)及影像圖傳，精準(zhǔn)計(jì)算炮擊位置，阻止敵軍殺害烏克蘭士兵的意圖，并借助無人機(jī)摧毀敵人的陣地。

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?2.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

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??道通智能與行業(yè)龍頭大疆多次產(chǎn)生糾紛。

??2015年，大疆以道通X-STAR無人機(jī)侵犯其外觀設(shè)計(jì)專利為由提起訴訟，拉開雙方法律戰(zhàn)序幕。

?2016年，道通展臺(tái)在德國(guó)紐倫堡展會(huì)上被查封，大疆又在美國(guó)多次提起專利訴訟。

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?2017年，道通終止IPO并剝離無人機(jī)業(yè)務(wù)。

?但2018年，旗下Autel Robotics在美國(guó)對(duì)大疆發(fā)起337調(diào)查，指控其無人機(jī)侵犯三項(xiàng)專利。

?2020年初，美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)裁定大疆部分產(chǎn)品侵權(quán)，建議禁止進(jìn)口。然而，2020年5月，大疆成功推翻三項(xiàng)專利，美國(guó)專利審查與上訴委員會(huì)判定其全部無效，美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)最終中止禁令。2021年，DJI和Autel于8月12日達(dá)成和解，結(jié)束了在美國(guó)特拉華州聯(lián)邦法院的訴訟。2020年之后，沒看到大疆與道通智能之間新的法律糾紛報(bào)道，但在無人機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)。

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??????寫在最后

道通智能（Autel Robotics）作為無人機(jī)領(lǐng)域的新興力量，以高性價(jià)比和數(shù)據(jù)隱私為刃，試圖在DJI的霸主陰影下開辟一片天地，展現(xiàn)了對(duì)未來的野心。在全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌之際，道通智能能否憑借技術(shù)突圍，抑或在政治與競(jìng)爭(zhēng)的夾縫中沉淪，或許不僅是企業(yè)命運(yùn)的抉擇，更是對(duì)自主創(chuàng)新在全球化舞臺(tái)上生存法則的深刻叩問。

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??互動(dòng)問題

在全球無人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，你認(rèn)為道通智能未來還有機(jī)會(huì)在技術(shù)創(chuàng)新或市場(chǎng)策略上挑戰(zhàn)大疆的行業(yè)霸主地位嗎？如果是，你覺得最有可能的突破點(diǎn)是什么？

?歡迎在評(píng)論區(qū)留下你的看法！

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